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智慧城市基础设施建设

  • 阔野
  • 1
  • 2021-02-02 16:01

随着我国大力推进“新基建”建设,数字基础设施作为数字政府、智慧城市和数字经济发展的重要支撑,引领新一轮社会投资热潮。新型基础设施既包括 5G、工业互联网、数据中心等信息基础设施,也包括交通、能源和市政管网等传统设施数字化改造升级。以新型基础设施建设为载体,新一代信息技术将加快与先进制造、新能源、新材料等技术交叉融合创新发展,为经济增长持续注入强劲动能,助力实现稳投资、扩内需目标。

基础设施领域企业大多横跨多个行业,从专业的产品和服务出发,向综合解决方案商发展。从企业核心业务和能力来看,可以分为三大类:

一是融合基础设施运营和服务商,此类企业以物联感知和融合基础设施建设为主战场,聚焦物联网中控平台和新型感知终端部署。企业大多专注于特定行业物联网终端应用,细分行业市场集中度较高,龙头企业竞争优势明显,部分行业逐渐开展标准化、规模化应用,行业领军企业从终端生产逐渐向平台和系统集成过渡。

二是网络基础设施运营和服务商,此类企业主要涉及基础电信、宽带接入、卫星互联网等网络建设运营服务,基础电信运营商依托基础网络形成垄断优势,第三方宽带接入服务提供商依托价格优势,发展中低端市场,与基础电信运营商建立合作伙伴。三是存算基础设施运营和服务商,此类企业主要涉及数据中心、云计算、CDN 等建设运营服务,基础电信运营商依托网络市场垄断优势,向数据中心、云计算等领域顺势发展;互联网巨头和 ICT 设备商也分别从自身业务资源和产品侧出发,发挥软件研发和算法优势,提供数据中心、云计算/边缘计算综合解决方案。


▲基础设施产业图谱

通信网络市场细分发展。基础电信运营商、宽带接入服务提供商、通信铁塔服务提供商、系统集成商和设备提供商等市场主体广泛参与,中国移动、中国电信、中国联通三大全业务基础电信运营商占据主要市场份额,中国铁塔、中国通信服务、华为、中兴、中通国脉、宜通世纪、世纪鼎利等依托通信铁塔、通信设备和系统集成优势,为基础电信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的综合解决方案、工程建设和维护综合等技术服务。FTTH光纤宽带普及快速提升。

截至 2020 年 9 月底 9 ,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.76 亿户,同比增长 5.8%,光纤到户渗透率 93.5%。三大基础电信运营商陆续发布千兆网络建设计划,1000Mbps 及以上接入速率用户数达到 425 万户,比上年末净增 338 万户。宽带互联网接入市场日益开放 。

从事互联网接入服务业务的企业共有 3452 家,代表企业有广电、鹏博士、方正宽带、电信通、光环新网、聚友网络、歌华有线等。光 通信设 备 产业持续 扩 大。光接入设备、光传送设备和光纤光缆产品实现国产化,华为、中兴、烽火等已成为全球光通信设备市场的主导企业。


▲2014-2019 年中国互联宽带接入用户数

国家和 地 方 加快 推动 5G 政 策 出台。中央经济工作会议明确将加快 5G 商用步伐作为 2019 年重点工作,工业和信息化部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》,全国各地陆续发布 5G 行动计划和相关支持政策。5G 网络建设带动广泛市场参与,截至 2020年11月 11 ,我国已建成近70万个5G基站,5G终端连接数已超过 1.8 亿。

三大基础电信运营商和中国广电是 5G 网络建设和产业链核心的参与者,中国广电 700MHz 大带宽技术提案正式成为全球首个 5G 低频段(Sub-1GHz)国际标准,华为、中兴、烽火通信等作为 5G 网络通信设备提供商和应用解决方案提供商是 5G 新基建的技术驱动引擎和核心受益者,京信通信和日海智能等元器件配套和系统集成服务提供商也是 5G 新基建重要组成。

5G 应用示范和产业创新培育提速。各地加快培育 5G 产业和应用体系,推动 5G 建设与垂直行业应用融合建设,工信部组织每年一度“绽放杯”5G 应用征集大赛,加快培育 5G 应用创新企业;雄安新区建设 5G 天地一体化生态检测系统,实现白洋淀及支流河道生态情况、水质监测数据即时上传平台分析,打造我国智慧生态监测新样板。

卫星互联网新业态市场活跃 。北斗卫星导航系统完成全球组网部署,天地一体化信息网络、中低轨卫星互联网星座启动部署,“中星 16 号”、“天通一号 01 星”等高通量宽带卫星通信网络建设和应用加快,在应急通信、野外作业、野外及海洋宽带等领域进行示范推广。中国航天科技集团、中国航天科工集团、中科院下属科研院所是主要参与主体,中国卫通、中电科、海格通信、华力创通、星速科技等央企和民企积极参与卫星网络建设运营。


▲2020 年 5G 基站建设数量前十名省份


▲5G 产业链示意图

存储与计算技术创新和产业快速发展。作为信息产业的重要基础设施和新基建的重要领域之一,随着智慧城市、数字政府和工业互联网等建设,将催生更大的存储与计算资源需求,据英特尔预测全球数据总量在2020年将达到44ZB,而单单中国产生的数据量将达到8ZB。数据中心整体发展势头良好 。

2019 年全国 IDC 业务市场规模达到1562.5 亿元,同比增长 27.2%,预计 2019-2022 年仍将保持 27%的复合增长率,到 2022 年,IDC 市场规模将超过 3200 亿。中国电信、中国联通、中国移动三大基础电信运营商凭借机房资源、网络层级和互联网国际出口带宽方面明显优势,仍然占据主要份额。

云计算产业持续保持快速增长。2019 年全国公有云(IaaS/PaaS)市场规模达到 598.4亿元,同比增长达到 50.4%。受到疫情影响,在线办公、线上教育、医疗、娱乐等云服务需求呈现爆发性增长,预计 2019-2022 年公有云市场复合增长率将保持 41.6%,到 2022 年公有云市场规模达到 1700亿元。公有云市场排名前五的企业分别为阿里云、腾讯云、天翼云、光环新网、华为云,前五家企业市场占比约80%。

内容分发网络( CDN )成为发展热点 。2019 年全国 CDN 业务市场规模达到 150 亿元,5G网络快速发展和高清视频、直播、游戏等娱乐行业驱动,用户对网络时延愈加敏感,预计 2019-2022 我国 CDN 市场规模将保持 25.7%的增长,到 2022 年,全国市场规模将达到 297.6 亿元。国内主要 CDN企业包括网宿科技、蓝汛、上海优刻得、帝联科技、又拍云、金山云、世纪互联等。

边缘计算引领分布式计算发展新趋势 。边缘计算作为云计算向端侧延伸的触角,正成为电信运营商、工业厂商和互联网厂商竞争的新市场。电信运营商结合 5G 网络,全面部署移动边缘计算(MEC),中国移动已在全国 20 多个地市开展 MEC 应用试点,中国联通基于 Edge-Cloud 平台打造 30 余个智慧场景应用示范,中国电信在深圳 5G 创新合作大会发布自主研发的边缘计算 MEC 平台。海尔、树根互联等企业在工业应用领域开展边缘计算应用,打造多源设备一站式接入解决方案。阿里、腾讯、百度、华为、中兴通讯、数梦工厂等也相应推出了边缘计算产品。


▲2019-2022 全国 IDC 业务市场规模及预测


▲2019-2022 年全国公有云市场规模及预测


▲2019-2022 年全国 CDN 业务市场规模及预测

三大基础电信运营商加快 NB-IoT 网络部署 。2020 年 5 月,工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,要求 2020 年底 NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,移动物联网连接数达到 12 亿。三大基础电信运营商加快 NB-IoT 物联网部署,2019年全国 NB-IoT 基站超过百万,物联网终端用户数超过 10 亿户,我国成为全球物联网网络规模最大、应用最为活跃地区。

城市物联网推动物联城市物联网推动物联感知设施的统筹部署 。物联网感知设施从业务驱动单点部署向统筹规划发展,国家层面设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等 5 个物联网特色的新型工业化产业示范基地,上海等部分发达城市制定了物联网建设的标准规范体系,全市按统一的标准进行感知终端、数据传输、平台架构、综合应用等方面建设 。

智慧杆成为物联网集成载体发展热点 。智慧杆柱成为信息基础设施、市政基础设施和社会杆塔资源共建共享的主要抓手,工信部、国资委《关于 2019 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》要求“基础电信企业与铁塔公司利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源”,广东省发布《广东省 5G 基站和智慧杆建设计划(2019 年-2022 年)》,推动智慧杆与 5G 基站同步建设。

物联网企业在垂直行业应用拓展加快。海康威视和大华在安防监控市场占有率优势仍然明显,千方科技、易华录、成谷科技、优橙科技等成为车联网领军,金卡智能、威胜集团、许继仪表、三川智慧、积成电子等成为水电气智能化改造市场主导企业,上海三思、华体照明、如通电子、方大智能、特斯联在路灯、井盖、垃圾桶等市政基础设施智能化改造优势明显。


▲2015-2020 年全国物联网终端用户规模

工业互联网网络基础设施加快建设。中国信息通信研究院牵头建设分层分级的工业互联网标识解析体系,武汉、广州、重庆等工业互联网标识解析国家顶级节点已经启动上线,2020 年 10 月二级节点达75 个,工业互联网标识注册总量达到 73 亿。

工业互联网平台向跨业、 跨领域方向规模发展。国家着力打造“双跨”工业互联网平台,建成超过 70 个有影响力的工业互联网平台,连接工业设备的数量达到4000 万套,工业 APP 突破 25 万个,重点平台平均连接设备数量超过70 万台。

航天云网、东方国信、树根互联、徐工信息、三一重工、海尔基于工业知识和模型沉淀能力在工业互联网平台建设优势明显,阿里巴巴、东方国信、浪潮、用友、华为等大型 ICT 企业基于云计算、大数据等使能技术,纷纷打造跨行业、跨领域的工业互联网平台。

工业传感设备和终端企业发展壮大。远望谷、世纪鼎利、汉威电子、汇川技术、埃斯顿在 RFID、工业传感终端和工业机器人设备领域占据市场领先地位。能源互联网基础设施发展加快 。

林洋能源、易事特、炬华科技、阳光电源企业聚焦于传感器、流量计、储能产品、智能阀门等能源互联网基础设施的生产和研发;安科瑞、中能电气、爱康科技、双良节能为客户打造能源管理平台,通过大数据分析等技术实现对各类能源的可视化管理与动态监测,提高企业能耗管理水平和能源利用效率;远光软件、泰豪科技、金风科技探索创新电力交易模式,为电力用户、售电公司、发电公司等市场主体提供购售电交易、碳排放交易等能源交易、综合能源和用电咨询增值服务。



本文转自上海智慧城市


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